SOLUZIONI DI INVESTIMENTO

Un’offerta completa di servizi e prodotti di investimento per il patrimonio finanziario per definire una strategia di investimento coerente con la propensione al rischio e le esigenze specifiche del cliente, individuando le migliori opportunità in funzione del profilo e degli obiettivi personali e delle diverse situazioni di mercato.

Le competenze degli esperti presenti nel Gruppo sono a servizio dei clienti di Mediobanca Private Banking anche per la gestione del portafoglio di asset non finanziari (Corporate, Real Estate) in un’ottica di ottimizzazione complessiva e valorizzazione dei propri investimenti.

Consulenza

Mediobanca Private Banking offre il servizio di consulenza sugli investimenti finanziari “Financial & Portfolio Advisory”.

Il processo di consulenza si basa su un'attenta valutazione degli obiettivi personali allo scopo di fornire raccomandazioni di asset allocation personalizzate e specifiche idee di investimento finalizzate ad implementarle.

Le soluzioni di investimento proposte sono relative a tutti i mercati internazionali e tutte le classi di investimento, individuando le migliori opportunità in funzione delle diverse situazioni di mercato e assicurando in qualsiasi momento assistenza competente e completa per gli investimenti.

Linee di gestione

Mediobanca Private Banking offre linee di gestione diversificate per stili gestionali e profilo di rischio:

  • Linee Direzionali, che replicano specifici profili di rischio del cliente;
  • Linee Dynamic, focalizzate sul risultato assoluto, con l’obiettivo di realizzare un’esposizione dinamica in strumenti finanziari;
  • Linee Pure, linee di asset class che replicano specifiche classi di attivo.

Grazie all’offerta di un Mandato Multilinea, il cliente - nell’ambito di un unico contratto di gestione – ha la possibilità di allocare il proprio patrimonio su più linee di gestione, ciascuna con proprie caratteristiche e con un proprio peso percentuale all’interno del portafoglio complessivo.

Inoltre, grazie al Mandato Multilinea, è possibile la compensazione fiscale dei risultati ottenuti sulle diverse linee di gestione che lo compongono.

Investimenti illiquidi

Mediobanca Private Banking offre in esclusiva ai clienti privati Mediobanca Private Markets Fund I, un prodotto che consente di investire in strumenti illiquidi, asset class tradizionalmente dedicata alla clientela istituzionale. Questo fondo rappresenta un unicum in Italia.

 Mediobanca Private Markets Fund I è un Fondo di Investimento Alternativo (“FIA”) riservato, sviluppato e gestito dalla statunitense Russell Investments. Grazie a un investimento nel medio-lungo periodo e a una soluzione integrata e diversificata su asset class illiquide, permette di sfruttare il premio di illiquidità ottenendo una volatilità ridotta rispetto ai mercati tradizionali.

Comparti Sicav e OICR di terzi

Attraverso Mediobanca Private Banking è possibile accedere agli esclusivi comparti Sicav di Mediobanca Management Company.

L’offerta comprende molteplici comparti riconducibili alle seguenti categorie: monetari, azionari, obbligazionari, flessibili e absolute return, che consentono di operare su più aree geografiche per ottenere un’adeguata diversificazione e un’ampia copertura di tutte le classi di attivo e degli stili di gestione presenti sul mercato.

Inoltre Mediobanca Private Banking offre la possibilità di investire nei fondi mobiliari aperti (OICVM) di Mediobanca SGR.

L’offerta include investimenti quantitativi con un focus sul reale bilanciamento del rischio allocato sulle diverse asset class e sulle rispettive componenti, investimenti obbligazionari caratterizzati da una significativa esposizione a Contingent Convertible Bond e obbligazioni High Yield e si estende fino soluzioni che permettono di beneficiare delle opportunità offerte dal mercato delle PMI italiane e dei vantaggi propri della nuova normativa in tema di esenzione fiscale per gli investimenti nell’economia reale (PIR).

A questi si affianca, in un’ottica di architettura aperta, una ampia gamma di OICR di terzi selezionati tra i principali asset manager internazionali. Gli OICR di Terzi si integrano efficacemente con l'offerta di Mediobanca SGR con l’obiettivo di coprire tutte le asset class in maniera ottimale.

L’ampia offerta di Sicav di Mediobanca Management Company, di OICR di Terzi e di OICVM consente ai clienti di:

  • Adattare gli investimenti alle opportunità offerte dai mercati finanziari e ottenere un portafoglio a elevato rapporto rischio/rendimento;
  • Disporre di ampia scelta tra i migliori prodotti offerti dal mercato del risparmio gestito;
  • Sfruttare i consigli di un team di professionisti impegnato costantemente nella gestione e selezione dei prodotti migliori per ciascuna asset class. 

Comparti Sicav dedicati e Specialised Investment Funds

Mediobanca Private Banking consente di investire in:

  • Comparti di Sicav Dedicati
  • Specialised Investment Funds (SIF)

I Comparti di Sicav dedicati consentono ai clienti, con patrimoni particolarmente rilevanti e che necessitano di un’elevata personalizzazione, una gestione ottimizzata dei propri asset.

I SIF sono veicoli dedicati che permettono l’investimento nella più ampia varietà di beni materiali e immateriali, consentendo di proteggere i beni di famiglia e di favorire il passaggio generazionale. 

Per maggiori informazioni consultare il sito www.MediobancaManagementCompany.com

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