SOLUZIONI DI INVESTIMENTO

Un’offerta completa di servizi e prodotti di investimento per il patrimonio finanziario per definire una strategia di investimento coerente con la propensione al rischio e le esigenze specifiche del cliente, individuando le migliori opportunità in funzione del profilo e degli obiettivi personali e delle diverse situazioni di mercato.

Le competenze degli esperti presenti nel Gruppo sono a servizio dei clienti di Mediobanca Private Banking anche per la gestione del portafoglio di asset non finanziari (Corporate, Real Estate) in un’ottica di ottimizzazione complessiva e valorizzazione dei propri investimenti.

Mediobanca Private Banking affianca agli investimenti tradizionali anche soluzioni sostenibili, mantenendo come obiettivo l’ottimizzazione del rischio/rendimento complessivo dei portafogli.

INVESTIMENTI SOSTENIBILI

Consulenza

Mediobanca Private Banking offre il servizio di consulenza sugli investimenti finanziari “Financial & Portfolio Advisory”.

Il processo si basa su un'attenta valutazione degli obiettivi personali per fornire raccomandazioni di asset allocation personalizzate e specifiche idee di investimento per implementarle. Le soluzioni di investimento proposte fanno riferimento a tutti i mercati internazionali e a tutte le classi di investimento, individuando le migliori opportunità in funzione delle diverse situazioni di mercato e assicurando in qualsiasi momento assistenza personalizzata.

Linee di gestione

Mediobanca Private Banking offre linee di gestione diversificate per stili gestionali e profilo di rischio:

  • Linee Systematic, che combinano strategie tradizionali, alternative e di riduzione del rischio, con un obiettivo di crescita del capitale nel medio termine;
  • Linee Dynamic, focalizzate sul risultato assoluto, con l’obiettivo di realizzare un’esposizione dinamica in strumenti finanziari;
  • Linee Pure, linee di asset class che replicano specifiche classi di attivo.

Grazie all’offerta di un Mandato Multilinea, il cliente - nell’ambito di un unico contratto di gestione – ha la possibilità di allocare il proprio patrimonio su più linee di gestione, ciascuna con proprie caratteristiche e con un proprio peso percentuale all’interno del portafoglio complessivo.

Inoltre, grazie al Mandato Multilinea, è possibile la compensazione fiscale dei risultati ottenuti sulle diverse linee di gestione che lo compongono.

Investimenti illiquidi

Mediobanca Private Banking fornisce alla clientela servizi di investimento alternativi, esclusivi e altamente specializzati grazie alla possibilità di investire in strumenti illiquidi.

Mediobanca Private Markets: i tre fondi Mediobanca Private Markets I, II e III, consentono l’accesso al mercato dei Private Markets a livello internazionale e permettono di investire in asset class tradizionalmente dedicate alla clientela istituzionale. Sviluppati e gestiti da Russell Investments prevedono un investimento nel medio-lungo periodo e una soluzione integrata e diversificata su asset class illiquide. È inoltre possibile sfruttare il premio di illiquidità ottenendo una volatilità ridotta rispetto ai mercati tradizionali.

Mediobanca BlackRock Co-Investments: la prima iniziativa in Italia di co-investimenti internazionali sviluppata in partnership con BlackRock e gestita da Mediobanca SGR.

Il fondo permette un accesso privilegiato a opportunità di co-investimento internazionali in partnership con una selezione tra i migliori gestori di private equity a livello globale. I co-investimenti consentono la partecipazione a operazioni spesso inaccessibili agli investitori e offrono un potenziale di rendimento più elevato e decorrelato rispetto agli strumenti quotati.

TEC - The Equity Club: il nostro club di investimento strutturato insieme a un gruppo di investitori con l’obiettivo di acquisire partecipazioni in selezionate aziende imprenditoriali nazionali caratterizzate da importanti prospettive di crescita.

Fondi e Comparti Sicav 

Mediobanca Private Banking permette di investire in un’ampia offerta di fondi esclusivi tramite le società di Asset Management del Gruppo:

  • Mediobanca SGR
  • Ram Active Investments

e tramite la società di diritto lussemburghese Mediobanca Management Company attraverso:

  • Mediobanca Sicav
  • Palladium FCP

 Mediobanca SGR è la fabbrica prodotto del Gruppo Mediobanca che offre la possibilità di investire in fondi mobiliari aperti (OICVM).

Offre un’ampia varietà di fondi mobiliari aperti caratterizzati da diverse strategie e profili di rischio/rendimento in grado di coprire le peculiari esigenze della clientela nei diversi contesti di mercato.
Mediobanca SGR seleziona gli investimenti sulla base dei principali criteri ESG e ritiene prioritaria l’integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance all’interno del processo d’investimento

DOCUMENTAZIONE FONDI MEDIOBANCA SGR

 

RAM Active Investments è la società di asset management con sede a Ginevra specializzata nella gestione di asset alternativi e nell’investimento attivo, caratterizzato da una ricerca più obiettiva delle fonti di alfa per estendere le opportunità sia nella gestione sistematica sia in quella discrezionale.

L’offerta di RAM AI è suddivisa in due principali approcci: RAM Systematic e RAM Tactical. Il primo offre l’opportunità di selezionare titoli a seguito di un’attenta analisi multi-angolare delle inefficienze di mercato, il secondo si focalizza su un’analisi del rischio per fornire rendimenti regolari nel tempo.

DOCUMENTAZIONE RAM ACTIVE INVESTMENTS

 

Mediobanca SICAV è una società multicomparto di diritto lussemburghese di Mediobanca Management Company.
Offre molteplici comparti riconducibili alle seguenti categorie: azionari, obbligazionari e flessibili, che consentono di operare su più aree geografiche per ottenere un’adeguata diversificazione e un’ampia copertura di tutte le classi di attivo e degli stili di gestione presenti sul mercato.

DOCUMENTAZIONE DEI COMPARTI DI MEDIOBANCA SICAV


Palladium FCP è il fondo di diritto lussemburghese che offre soluzioni di investimento orientate a una significativa diversificazione.

L’offerta al momento è composta da due principali comparti:

  • Crescita Protetta
  • Cairn Mediobanca Strata Ucits Credit Fund

DOCUMENTAZIONE PALLADIUM FCP

OICR di terzi

Un’ampia gamma di OICR di terzi selezionati tra i principali asset manager internazionali.

Gli OICR di terzi si integrano efficacemente, in un’ottica di architettura aperta, con l'offerta delle case prodotto con l’obiettivo di coprire tutte le asset class in maniera ottimale.

L’ampia offerta di Sicav di Mediobanca Management Company, di OICR di Terzi e di OICVM consente ai clienti di:

  • Adattare gli investimenti alle opportunità offerte dai mercati finanziari e ottenere un portafoglio a elevato rapporto rischio/rendimento
  • Disporre di ampia scelta tra i migliori prodotti offerti dal mercato del risparmio gestito
  • Sfruttare i consigli di un team di professionisti competenti nella gestione e selezione dei prodotti migliori per ciascuna asset class. 

DOCUMENTAZIONE DEI FONDI DI TERZI COLLOCATI

Polizze assicurative       


Mediobanca Private Banking propone diverse soluzioni assicurative italiane ed estere nel ramo polizze vita. Questi strumenti consentono di soddisfare in maniera flessibile le differenti esigenze del cliente dalle più semplici alle più sofisticate: tutela patrimoniale, ottimizzazione fiscale e pianificazione successoria.

Altre Soluzioni       


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