WEALTH PLANNING

L’offerta di Mediobanca Private Banking comprende soluzioni per l’Organizzazione e la Protezione del patrimonio complessivo (Wealth Planning), nel modo più coerente e funzionale agli obiettivi del Cliente e della sua famiglia.

Wealth Advisory

L’obiettivo delle soluzioni di Wealth Advisory è quello di supportare i Clienti attraverso l’analisi e la verifica costante della normativa, della giurisprudenza e della prassi inerenti i diversi strumenti di governance e asset protection per offrire diversi servizi:

  • Forme ottimali di organizzazione del patrimonio;
  • Strumenti adeguati per la sua protezione dai rischi legali, fiscali, imprenditoriali e familiari;
  • Migliori modalità per il passaggio generazionale e per la gestione di operazione di compravendita di beni immobili o aziendali.

Attraverso il Mandato di Wealth Advisory viene strutturato un processo per l’individuazione delle migliori soluzioni, utili a soddisfare tutte le esigenze di valutazione e pianificazione della composizione patrimoniale, di analisi delle relazioni fra famiglia, impresa e patrimonio, di ricerca delle soluzioni di protezione del patrimonio e delle persone da tutti i rischi.

Questa attività consente di ottenere una mappatura completa del patrimonio e rappresenta l’analisi preliminare per l’impostazione di successive operazioni di passaggio generazionale del patrimonio, asset protection, ristrutturazione degli assetti partecipativi di gruppi industriali/finanziari, istituzione di Trust.

Mediobanca Private Banking supporta i Clienti con un servizio caratterizzato da riservatezza, tempestività e completezza.

Polizze assicurative

Mediobanca Private Banking propone diverse soluzioni assicurative italiane ed estere nelle categorie polizze vita e polizze di capitalizzazione.

Questi strumenti consentono di soddisfare le esigenze di tutela patrimoniale, ottimizzazione fiscale e pianificazione successoria, la loro flessibilità consente di adattarli a tutte le esigenze, dalle più semplici alle più sofisticate.